За тиждень до свята святого Миколая, Миколай пише заяву про відпустку за станом здоров’я. Усі подарунки для чемних дітей готові, окрім одного: 9-ти річна дівчинка Юстя не написала йому листа зі своїми побажаннями. То ж у зв’язку зі своїм лікарняним і тим, що жодна дитина не може залишитися без подарунка, св. Миколай покладає свої обов’язки на батька дівчинки. Батько дівчинки музикант і композитор, який після смерті дружини (матері дівчинки) більше не займається музикою, а намагається зробити кар‘єру ведучого, забуваючи про мрії своєї дитини.