За однойменним романом Шолом-Алейхема.

Україна, 1905 рік. У невеликому єврейському містечку живуть в сусідніх будинках десятирічний Шимек і дівчинка Бузя. Незважаючи на юний вік, вони відчувають один до одного світле почуття кохання. Уява відносить їх від убогості життя в чарівну країну, де вони – принц і принцеса у своєму королівстві.

Минають роки, і Шимек покидає батьківський дім. У вирі життєвих перипетій він забуває про Бузю. Деякий час потому Шимек отримує листа від батьків, з якого дізнається про весілля Бузі. Хлопець повертається до рідного містечка. Він зустрічає постарілих батьків, а також Бузю, яка перетворилася за час його відсутності в статечну дівчину. Вона наречена, але не його, а іншого. Шимек розуміє, що перше кохання й досі живе в його серці...