Надія – вдова, яка працює на бензоколонці. Після смерті чоловіка вона сама виховує двійнят – Соню та Артема, які навчаються у випускному класі. Жінка не вірить в чудеса і вже навіть не сподівається, що зможе облаштувати своє особисте життя. Вона не належить до тих людей, яких тішить самотність. Часом усім треба побути наодинці з собою, проте не на постійній основі. Діти виростуть і підуть торувати свій шлях, а їй залишиться лише спогади.

Раптово, один з відвідувачів просто зачаровує Надію. Незабаром Михайло і Надя починають жити разом. Молодий чоловік всіляко намагається стати хорошим другом для дітей коханої жінки, але всі його старання марні. Підлітки не можуть звикнути до думки, що в їхньому домі з'явився інший чоловік, який претендує на роль їхнього батька. Усім своїм виглядом і поведінкою вони показують, що Михайло небажаний гість у цьому будинку і зокрема у їхньому житті.

Після випускного на березі річки було виявлено тіло 17-річної дівчини з ознаками насильницької смерті, однієї з випускниць, ефектної красуні Валерії Самохіної, королеви випускного балу. Поліція заарештовує шкільного вчителя, у якого був зв'язок з убитою. Та попри це, Надя підозрює у скоєному власного сина. Досить важко повірити, але безліч виявлених доказів, вказують на причетність її сина до злочину. Наді важко змиритися з таким станом справ, і, перш ніж приймати у зв'язку з цим якесь рішення, вона має намір у всьому розібратися сама.

Несподівано, поліція арештовує Михайла, що просто шокує Надю, і водночас дарує полегшення...