Після Жовтневого перевороту 1917 року в Росії та розгрому білої армії російські аристократи змушені були емігрувати. Друзі-офіцери Андрій Юсупов і Дмитро Овсянніков їдуть до родичів Юсупова в Орлі, маленьке містечко поблизу Парижа. У поїзді вони стають свідками вбивства дивного попутника. Після приїзду в Орлі помічають, що в будинку тіточки Андрія, Анастасії Голон-Юсупової, відбуваються дивні речі. Її чоловік майже не виходить зі свого кабінету, ввечері в одній з кімнат княжна виявляє злодіїв, які погрожують їй, але вона чомусь відмовляється їх назвати. Створюється враження, що кожен житель містечка щось приховує. Так воно і є – у кожного є свої таємниці, а у деяких – дуже страшні…