Талановитого режисера вигнали зі столиці на два роки. Його відправили у маленький провінційний театр, де він хоче поставити п'єсу. Ця п'єса розповідає про людей, за якими постійно стежать і які живуть в постійному страху покарання. Намагаючись зрозуміти задум автора, актори помічають, що події п'єси починають відбуватися у реальному житті. І тільки чудо може врятувати виставу від повного провалу...