Одеса, 1980 рік. У 27-річного Костика Волошина є мрія – утекти за кордон – соціалізм  він будувати не має наміру. Костик веде подвійне життя - посада наукового співробітника НДІ – лише прикриття для шулерської діяльності, в якій Костик абсолютний профі.

Рятуючись від розправи крутого картяра Гоги, якому він заборгував велику суму, він їде до Одеси, звідки сам родом. Його мета – якнайшвидше «заробити» пристойну суму, достатню для виїзду з країни. Всі афери наш герой провертає під прикриттям Балабана, який тримає всю Одесу. Балабан допомагає Костику з однієї причини – двадцять років тому він не зміг викрити людей, які підставили батька Костика. Батькові висунули звинувачення у великому розкраданні держмайна і він помер від серцевого нападу, не змігши пережити ганьби.

Однак, найкращий друг і покровитель Балабан стає ворогом номер один, коли Костик дізнається, що саме він стояв за наклепом, що призвела за собою загибель його батька. А тепер Балабан має намір вижити Костика з міста, бо не збирається ділити з ним кохану жінку – Маю, у якої з Костиком розвивається бурхливий роман. Костик вирішує у що б то не стало змусити Балабана заплатити за кров свого батька.