Жили собі на хуторі дівчина Гануся та її молодший брат Андрійко, матір яких забрала Орда в неволю, а батько, що відправився її визволяти, пропав і сам. До Ганусі залицяється козак Степан, однак вона дала слово одружитись лише після повернення батьків. Та всі троє опиняються в небезпеці, бо їх переслідує чорт, якого вигнав з пекла сам Сатана, наказавши занапастити щонайменше одну людську душу. І захистити їх може лише козацька шабля та Пресвята Покрова.