Головний герой фільм – талановита й артистична, високоосвічена людина, справжній радянський інтелігент. Волею долі він став генералом КДБ, а не рабом своєї країни або табірним пилом в її віддалених кутках, як це сталося з багатьма вільними умами. Але він ясно бачить світ, якому служить, таємно і глибоко його зневажає, постійно змінюючи ролі і маски, сподіваючись залишитися над ним – недоторканим і незаплямованим. Однак кармічні сили роблять свою невідворотну роботу, стягуючи в один вузол безглузді і приречені політичні путчі, жадібних родичів, що акуратно зраджують його підлеглих, незрозумілі еротичні пригоди дивної дружини, з якою він так і не перетинається на шляхах цього фільму. Розпад імперії, на яку він в результаті витратив життя, змушує його оголосити вирок собі.