Сандро – 40-річний вчитель історії з Тбілісі, який досі живе з батьками. Йому не щастить з жінками, але після багатьох невдалих побачень Сандро, нарешті, зустрічає Манану і закохується в неї. Проте незабаром з’являється третій зайвий – чоловік Манани, який щойно звільнився з в’язниці. Утрьох вони відправляються в подорож прихованим боком Тбілісі – не блискучим «туристичним» містом, немов з листівки, а лабіринтом похилених віконниць і сірих радянських кварталів, де живуть люди, які все ще вірять в любов.