У 1682 році під час своєї останньої подорожі до Османської імперії Антуан Галлан занотував декілька історій, що розповів йому бродячий чернець. Невідомо чому, але вони так і не увійшли до славнозвісного видання «Тисяча і одна ніч».

Дія фільму розгортається в урбаністичному місті майбутнього, де механізми замінили живих істот. Герой марно намагається продати екзотичний товар – живих птахів. Одного разу він рятує дивовижне створіння – чарівну птицю. Це назавжди змінює його життя…

Фільм входить до альманаху короткометражних фільмів Українська нова хвиля – 3  та альманаху анімаційних фільмів Калейдоскоп української анімації.