Денис, студент Національної музичної академії в Києві, дуже серйозно ставиться до свого дипломного проекту. Але не хоче, щоб його поглинула формальна екзаменаційна рутина. Він вирішує звернутися до опери «Севільський цирульник» і створити її нову версію, вивівши на сцену молодих і невідомих талановитих співаків, спонукаючи їх співати та декламувати італійською – оригінальною мовою цієї опери. Що значить бути студентом та диригентом водночас? Як впоратися з організаційними проблемами та вороже налаштованим оркестром, який не бажає йти тобі назустріч? Як подолати все це, не знизивши мистецьких стандартів, яких тебе навчали  протягом останніх кількох років?