Holovnі heroi – troie zaporozykih kozakіv, troie druzіv. Z metoyu vlashtuvati osobiste ghittya odnoho z kozakіv druzі vіdpravlyayutysya u Moskvu za lehendarnoyu «horіlkoyu z bulybashkami», yaku povinnі privezti batyku dіvchini do novoho roku. U dorozі ih chekaie bezlіch prihod: hlamurniy otaman rozbіynikіv, mughnі kovalі, prikordonniki, scho nahaduyuty syohodnіshnyu mitnicyu, і t. d. Malo toho, u pohonyu za nimi vіdpravlyaietysya trіycya konkurentіv – nevdah. Ne mensh cіkavі personaghі chekayuty kozakіv і v stolicі. Emansipovana іmperatricya z mamoyu – nіmkeneyu, ii favorit, husar, hraf Orlov.

Zreshtoyu, vsі zusillya kozakіv vіnchayutysya uspіhom і voni povertayutysya v selo z obіcyanoyu «horіlkoyu z bulybashkami». Fіnalyna scena – zustrіch Novoho roku v kozacykomu selі, kudi zaproshenі vsі heroi fіlymu.